2007年12月28日下午,从北京传来振奋人心的好消息:赣粤高速申请发行12亿元分离交易可转债事宜顺利通过中国证监会发行审核委员会第193次会议审核。这标志着历时一年的分离交易可转债报批工作取得了圆满结果,也表明赣粤高速持续融资创新又取得了新的重大成果。
分离交易可转债全称认股权和债券分离交易的可转换公司债券,是中国证监会发布《上市公司证券发行管理办法》后于2006年底推出的融资新品种,具有债券利率低(利率一般在2%以内)、融资成本小、债券与权证分离交易、可实现一次审批两次融资等明显的特点和优势,深受投资者青睐,是大型蓝筹企业较佳的融资方式。
2007年初,公司在深入研究融资创新的基础上,敏锐地抓住分离交易可转债这一融资新品种推向市场的机遇,经过审慎研究,公司股东大会通过,及时向中国证监会上报了发行12亿元分离交易可转债的申请,募集资金投向为归还收购九景、温厚高速的应付款。
在分离交易可转债报批过程中,省委、省政府领导和省交通厅、省发改委、控股公司给予了高度重视和全力支持,中国证监会、国家发改委、交通部给予了理解支持和帮助指导,经过多方协调和努力,较圆满地解决了九景、温厚高速转让报批程序、土地使用权变更、子公司同业竞争等相关重要问题。2007年12月28日,顺利通过了中国证监会发审委审核。
赣粤高速此次分离交易可转债预计将在2008年初向市场发行,(若投资者全部选择行权)可融资24亿元,为公司节约融资成本8亿元以上,对于优化融资结构、提高赢利水平、打造融资品牌、提升市场形象等具有重要意义。